车江才（姜栋元饰）的父亲是个整天不务正业，游手好闲的人。江才为了父亲而逃避高利贷时认识了魔术师李大海和善茂（梁振宇饰）父子，开始跟他们学魔术。江才从李大海那里感觉到亲情，喜欢他胜过喜欢自己的亲生父亲。而善茂对整天沉浸于魔术之中的父亲，爱恨交加。丹英一直把善茂当作是当年自己被领养时失散的哥哥，并且与江才坠入热恋。此时，善茂发现对丹英的感情不是亲情，而是爱情……；同时丹英的养姐燕珍（严智媛饰）爱上了江才。然而，江才为了自己的野心，准备与富家女燕珍结婚。